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戈壁创投东南亚生态布局雏现:4支基金41项目 三大投资策略首创新赛道

又见曹嘉泰,在戈壁创投东南亚新募集的基金Meranti ASEAN Growth Fund的新加坡新闻发布会上。

作为戈壁创投创始合伙人,近10年来,曹嘉泰一直活跃于东南亚,专注于当地初创企业早期投资。

与2016年初雅加达见面如出一辙,此次新加坡宣布募集新基金之余,曹嘉泰也在积极地帮东南亚被投企业推向大众视野。

不同的是,这一次,曹嘉泰比以往更加笃定东南亚投资热潮的到来。一贯在东南亚充当市场教育者和拓荒者角色的戈壁创投,现在在当地也开始有了系统的投资逻辑。

41项目初具规模 东南亚生态布局雏现

2017年8月16日,总部位于印度尼西亚雅加达的时尚电商初创公司SaleStock宣布获得一笔2700万美元的B轮+融资,联合领投方即为总部位于中国上海的戈壁创投。

这是Meranti ASEAN Growth Fund所投案子中的呈现出强势发展势头的代表项目,也是戈壁创投在东南亚投资的第40个项目。一年半前的2016年2月,这一数字为18个。

一天后,8月17日,戈壁创投在新加坡宣布成立Meranti ASEAN Growth Fund(下称MAG基金),这是戈壁创投在东南亚管理的第四支基金。此举也意味着戈壁创投开始加大东南亚区域的投资范畴。

此前,戈壁创投在东南亚地区投资则以天使轮和A轮为主。这次,MAG基金主要为东南亚创新和技术型(IT)公司的B轮、C轮阶段注入投资,预计募集2亿美元。

曹嘉泰介绍,目前,MAG基金前期5000万美元已到位,进入投资期,“该基金未来投资将超过15家公司(每项投资金额500万-2000万美元)”。

戈壁创投在东南亚运筹已久。2008年,戈壁创投进军东南亚,两年后在当地设立办公室,成为中国最早进驻东南亚的VC投资机构。

赛道布局上,和国内的戈壁创投围绕新群体、新互联、新数据等相关细分领域重点关注和投资略有不同,戈壁创投在东南亚根据当地发展的差异化实际情况倾向于通过区域,对所投项目进行管理细分。戈壁创投东南亚15人的团队分布在新加坡、吉隆坡、雅加达三地,覆盖区域包括印尼、越南、马来西亚、泰国、新加坡、缅甸、菲律宾等国。

迄今,在东南亚投资项目达到41个(最近新投印尼物流平台Deliveree)。其中,4个项目成功退出,东南亚项目最高退出收益超过10倍,同时,戈壁创投被亚洲创业基金期刊集团AVCJ评为“2016-2017年度东南亚地区最活跃的VC投资机构TOP2”。

对标中国 寻找投资标的

将中国好项目的模式复制到东南亚,并把东南亚所投项目介绍给中国市场,是戈壁创投在东南亚投资策略之一。

“可以看到很多这种案例,国内成功的模式,在东南亚找类似的企业,这是我们在东南亚投资的一个策略。”曹嘉泰表示。

比如,戈壁创投在中国投资了二手车交易平台车置宝,在东南亚则找到类似模式的Carsome,考察后进行了投资。

车置宝创办于2012年,是中国一家C2B模式运营的二手车交易电商平台。2017年3月和6月分别完成了1亿美元的C轮融资和5亿元人民币的C+轮融资。戈壁创投在2014年、2015年、2016年,投资了车置宝的A轮、B轮、B+轮。

Carsome由Eric Cheng在2015年创办,是车置宝模式在东南亚本地化后的版本。目前,公司已经在马来西亚、印尼、新加坡、泰国四个国家运营,成为东南亚最大的C2B二手车交易平台。2017年6月,戈壁创投在东南亚领投了Carsome的600万美元B轮融资。

再如,在国内投了Camera360,在印尼也投了一家类似的公司PICMIX。

当然,这个成功模式并不限于一定是戈壁创投在国内投资过的,比如国内途家做得很好,戈壁创投则投了印尼住宿预订网站Travelio,其模式即类似于途家。2016年9月,Travelio获200万美元Pre-A轮融资金,戈壁创投领投,新加坡Anthill Ventures、投资人SSIA,以及其他天使投资人参投。

凭借戈壁创投在东南亚深厚的投资经验和当地影响力,很多当地优秀的创业公司会成为戈壁的东南亚投资组合。作为东南亚最大的家居改善平台Recommend即为其中之一,它的运营模式类似中国的土巴兔,主要为用户提供装潢、室内设计等家居改善服务,以及空调、勤杂工、水管工等家居维修服务。除了家居服务,Recommend还致力于为用户提供婚庆、派对策划等附加服务。

这种策略投资的一大好处则是,一是可以充分发挥戈壁创投的经验优势,另一则是与国内戈壁创投所投企业更容易形成互动与合作。

比如Carsome,戈壁创投就介绍给车置宝,促动二者之间的可以达成业务合作。

“将东南亚所投的项目介绍到国内,也是我们在积极运作的,我们希望以此达到多赢。”曹嘉泰称。

以国内趋势 嫁接本地资源

戈壁投资在东南亚第二个显著策略,则是将国内最先进的技术推到东南亚。

投资组合的聚焦方面,面向消费者市场的电子商务、游戏、社交、O2O、FinTech、AI、大数据、云计算、物联网等是戈壁创投在东南亚主要关注领域。

戈壁创投东南亚基金合伙人邱家睦介绍,东南亚人口基数很大,规模相当于中国的一半,这为消费者市场带来了很好的创业投资机会。由此,戈壁创投投资了化妆品电商平台Hermo、专注于母婴市场的电商平台Orami、餐饮O2O平台Offpeak、家装平台Recommend等。

“像国内的戈壁创投现在是投资领先的云端、AI、IOT、VR、AR,投电子商务的几率很低了,不会再投,但是东南亚还会再考虑,因为市场机会不同。”曹嘉泰在接受投中网记者采访时表示。

在此方面,戈壁创投进行了多次下注。比如,投资了化妆品电商平台Hermo、专注于母婴市场的电商平台Orami等。

“但是,现在投一个东南亚电子商务公司,例如,它不涉及AI等应用,这个也要考虑是否投资了。也就是说,中国最新趋势,也会影响到东南亚这边的投资判断。”曹嘉泰表示,“同时,戈壁创投把中国的云计算、AI等新技术引入到东南亚,以助于培育当地的硬科技创业。”

Sale Stock就是最新出现在戈壁创投东南亚投资组合当中的案例。这是一家将人工智能技术应用在电商领域的创业公司,用AI技术管理库存、发货、物流,并且会通过人工智能对大数据的分析,判断出哪些商品款式是最流行的,然后公司会自主生产类似爆款产品售卖,致力于售卖让每位印尼女性都买得起的快时尚商品(10美元以下)。目前,Sale Stock在时尚电商的垂直领域已经做到东南亚市场的前列。

“我们不是一家快时尚公司,而是一家人工智能公司,只是恰好在卖服装。”公司联合创始人兼CEO Lingga Madu介绍说。这位年仅32岁年轻的创业者,此前已有过四次创业经历,做过网页开发公司、旅游定制网站等。

面对阿里巴巴、亚马逊等巨头进军东南亚带来的压力,Lingga Madu表示,大型电商的弱点在于对时尚的理解往往不足。对Sale Stock来说,最强的地方在于对用户行为数据的积累和分析,这是电商巨头很难迅速赶上的。

首创新赛道 挖掘本土创新企业

戈壁创投的投资领域除了常见的AI、AR/VR、大数据、云、电商、FinTech、物联网之外,针东南亚独具的特点,也进行了本土创新企业的挖掘。

“TaqwaTech”是戈壁创投东南亚基金最新布局的投资领域,Taqwa意为敬慎,信仰者对伊斯兰法的诫律、以及神关于大自然和生命的法则的严格遵守,才能够使得免于惩罚。而这样的精神文化环境,创造了戈壁创投在东南亚的“TaqwaTech”的特殊投资机会。曹嘉泰称,这是戈壁创投东南亚自创、首家提出的新赛道,针对穆斯林族群,提供定制化产品和服务的创新创业机会。

曹嘉泰表示,目前全球信仰伊斯兰教的人口超过16亿,针对穆斯林人群的消费市场在快速增长。

“印尼是世界上穆斯林最多的国家,正是因为戈壁创投走入东南亚市场,才发现了这个新兴市场的机会所在。”曹嘉泰说。

在此方面,戈壁投资的Tripfez就是“面向穆斯林的携程”,专为穆斯林游客打造的在线酒店预订平台,所收录的都是可满足穆斯林宗教需求的酒店。

2016年5月,位于马来西亚吉隆坡的Tripfez宣布完成75万美元的种子轮融资,戈壁创投和去哪儿网的联合创始人Douglas Khoo,是它的投资方。

“戈壁创投曾经投资了途牛,Douglas Khoo在旅游行业有丰富的管理经验,他们的投资为公司带来了资源。”Tripfez的联合创始人兼CEO Faeez Fadhlillah说。

据了解,Tripfez除了提供预订点评平台,还推出了一套酒店认证体系,对酒店祈祷垫、古兰经等的硬件设施配备,房间里不放酒等人性化服务水平进行考察。目前,Tripfez已经在50个国家与1.5万家酒店达成合作。

“现在与我们模式类似的公司基本没有,大的OTA巨头也在注意这方面,但投入的精力很少。我们目前主要是针对穆斯林游客的酒店预订,未来还会拓展到机票预订、组团游等。”Faeez Fadhlillah说。

“我们更愿意将东南亚各个国家的同类项目看做散落的珍珠,通过投资,将它串成璀璨的项链,形成有一定规模的、漂亮的大公司。这样当海外巨头想要进入东南亚市场时,可以通过收购一家公司来快速实现,我们也能实现很好的退出。”曹嘉泰表示,目前,在东南亚地区,并购退出仍是当地投资机构现阶段考虑的主要退出方式。


原文转载自投中网

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